Wat is CRM?
Kort gezegd
CRM staat voor customer relationship management: het beheren van de relatie met klanten en prospects. Een CRM-systeem legt alle contactgegevens, gesprekken, offertes en kansen op één plek vast, zodat iedereen in het team ziet wat er met een klant speelt.
Wat doet een CRM-systeem?
- Contacten en bedrijven: alle gegevens van klanten en prospects op één plek, met de historie van mails, gesprekken en afspraken.
- Verkoopkansen: een pijplijn met de fase van elke deal, de verwachte waarde en de volgende stap.
- Offertes en taken: offertes maken en opvolgen, en herinneringen zodat niemand een klant vergeet.
- Marketing en service: in veel systemen ook nieuwsbrieven, formulieren en klantvragen.
Wanneer heb je een CRM nodig?
Een CRM loont zodra klantinformatie verspreid raakt over mailboxen, Excel-lijsten en hoofden. Signalen zijn: offertes die niet worden opgevolgd, collega's die niet weten wat er met een klant is afgesproken, of overdracht die misgaat als iemand vertrekt. Lees ook CRM in Excel: wanneer stap je over?
Een CRM richt zich op de relatie en de verkoop. Voor orders, voorraad en facturatie is er ERP; veel bedrijven koppelen de twee. Het verschil staat in CRM of ERP: het verschil en de keuze.
Waar let je op?
Een CRM bevat persoonsgegevens, dus de AVG geldt. Sluit een verwerkersovereenkomst met de leverancier, leg vast waarom je gegevens bewaart en verwijder ze als dat doel vervalt. Kies verder een systeem dat het team echt gebruikt: eenvoudig invoeren, een goede app en koppelingen met je mail en agenda wegen vaak zwaarder dan een lange lijst functies.
Welke software helpt hierbij?
CRM-systemen lopen uiteen van eenvoudige pakketten voor een klein verkoopteam tot platforms met marketing, service en eigen apps. Begin bij je verkoopproces en de koppeling met je boekhouding of ERP.