PerfectView CRM Online

Het CRM systeem is te benaderen via de cloud. Dit betekend dat je via de webbrowser kan werken in het CRM systeem. Alle informatie staat dus online en niet ergens op een computer of server. 

Hierdoor beschik je altijd en overal over al je belangrijke informatie en bestanden. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding. 

Met een CRM systeem via een mobiele app is het mogelijk om CRM zaken overal en wanneer je maar wilt te regelen. Dit is vooral handig wanneer je onderweg bent en aanvullende informatie moet hebben van een (potentiële) klant. 

Met dossierbeheer sla je alle belangrijke gegevens van relaties op in het CRM systeem. Zo kan iedereen overal en op elk moment belangrijke klantgegevens raadplegen.

Facturen opstellen en versturen met het CRM systeem. Hierdoor heb je alle belangrijke informatie over je klant en over je facturatie op 1 plek. 

Zelf snel en eenvoudig foutloze offertes opstellen met het CRM systeem. Hiermee zet je automatisch klantgegevens in het CRM systeem op een offerte. 

Het aanmaken en beheren van projecten met het CRM systeem. Een project is een tijdelijke uitvoering van werkzaamheden met een beoogd resultaat. Bijvoorbeeld het opstellen van een adviesrapport door een adviesbureau of een bouw project door een bouwbedrijf. 

Het registreren van interne klantnotities in het CRM systeem. Hierdoor heeft iedereen inzicht in wat er speelt bij een klant en met wie de klant voor het laatst contact heeft gehad.

Het categoriseren van klanten in verschillende klantgroepen in het CRM systeem. Hiermee heb je overzicht in de verschillende soorten klantgroepen van jouw organisatie. 

De mogelijkheid om een e-mail campagne op te zetten met het CRM systeem. Met een e-mail campagne stuur je mails naar een bepaalde groep klanten met een duidelijk doel. Bijvoorbeeld het geven van informatie over je producten of diensten. Hiermee bouw je gemakkelijk een band op met (potentiële) klanten. 

Voorbeelden: ministeries, waterschappen, provincies, gemeentes, het UWV, politie en instellingen met een overheidstaak.

Het CRM systeem kan meerdere contactpersonen instellen per relatie. Mocht een medewerker niet aanwezig zijn dan is het snel inzichtelijk wie nog meer contact heeft met de relatie. 

Met een klantportaal heeft de relatie toegang tot een eigen klantomgeving in het CRM systeem. Hiermee kan de klant bijvoorbeeld contact opnemen met je bedrijf, belangrijke gegevens wijzigen of informatie opzoeken.

Relaties aanmaken via een directe Kamer van Koophandel (KvK) koppeling. Hiermee kun je relaties zoeken in de KvK database en de gegevens hiervan direct overnemen in het CRM systeem.

Ondanks het digitale tijdperk worden in bepaalde branches nog altijd veel visite kaartjes gebruikt. Ze worden veelvuldig uitgewisseld tijdens congressen, beurzen of andere belangrijke afspraken. Hierdoor komt je bureau lade soms overvol te liggen met visite kaartjes. Weggooien doe je liever niet omdat een kaartje nog van pas kan komen. Sommige CRM systemen maken het mogelijk om visite kaartjes in te scannen. Hierdoor bewaar je eenvoudig belangrijke gegevens van je relatie en loop je niet meer het risico om deze gegevens kwijt te raken. Bovendien scheelt dit een overvolle burea lade. 

Met contractbeheer van klanten kun je belangrijke contractgegevens vastleggen. Het CRM systeem houdt op basis van deze contractgegevens automatisch contractuele bepalingen bij. Zo kun je bijvoorbeeld een notificatie krijgen wanneer de looptijd van een contract afloopt.

Vanuit het CRM systeem e-mails verzenden en ontvangen van bekende e-mail programma's zoals Outlook en Gmail.

Inzicht in de verkoop/verhuur historie van klanten in het CRM systeem.

De softwareleverancier geeft een demonstratie/uitleg over de mogelijkheden van de software:

• je krijgt een (online) impressie en uitleg over de software door de softwareleverancier
• Software demo's zijn vrijblijvend aan te vragen
• Het is de beste manier om zeker te weten of de software bij je bedrijf past